基金管理实习日记

基⾦管理实习⽇记

　　基⾦管理实习的进⾏能让实习⽣们更加了解基⾦市场，做好知识系统的修补。下⾯就随⼩编⼀起去阅读基⾦管理实习⽇记，相信能带给⼤家启发。

　　基⾦管理实习⽇记第1篇

　　怀着既担⼼⼜期待的⼼情度过了⼀个周末后，终于等到了正式实习的这⼀天。6点钟不到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平⽇⾥基本不穿的正装，我对着镜⼦中的⾃⼰展开了⼀个灿烂的笑容，⼼⾥默默的为⾃⼰加了⼀声油。

　　8点半到了公司营业部的⼤门，见到了成熟稳重的⾦副经理，在简单的⾃我介绍以后，⾦副经理便开始为我交代我的实习任务和内容，主要是和另外3个实习⽣⼀起在⼀楼⼤厅⾥，听⼤堂经理和其他职员的安排。然后，她带我和⼀楼的员⼯简单的见了个⾯，我见到了热情的⼤堂经理，3位态度可亲的柜台阿姨，和已经在这⾥实习了⼏天的另外3位男⽣实习⽣。⼤家都对我表⽰了欢迎，让我对融⼊这个新集体充满了新的期望。⾦副经理让我跟着前辈们好好⼲，有什么不懂的地⽅多问问多搞搞清楚。我使劲的嗯了⼀声。然后她就回⾃⼰办公室了，⽽⼀楼的我们也就开始各就各位了。

　　⼤堂经理跟我稍微介绍了⼀下的情况。这边有4层楼，1楼是⼤厅，主要办理散户的开户等业务;⼆楼是会议室;3楼是中型客户的接待厅;4楼是⼤型客户的接待厅。经理，副经理办公室都在3楼，4楼还有⼀些经纪⼈，财务处等等办公室。当然，作为实习⽣，我主要的活动范围是在⼀楼⼤厅内帮助柜台阿姨开户，处理⼀些⽂件⼯作，还有就是回答散户们的各式提问。我笑笑的说，总的来说，哪⾥有需要，哪⾥就有我出现。

　　实习基⾦管理实习⽇记第⼀天，⼤家也没有怎么安排我任务，我基本上是跟在不同⼈后⾯，了解⼀下各⽅⾯情况，了解了⼀下每天⼀天到底的各项程序。我发现，⼤厅的事情看似简单，但是繁忙，繁琐，也很容易可能弄错。所以说，以后我的任务也会如此，我需要⽤10分的耐⼼，细⼼和虚⼼来⾯对这⼀切。　　基⾦管理实习⽇记第2篇

　　今天是基⾦管理实习⽇记第⼆天，⼤家安排给我的主要任务就是帮忙柜台上的散户开户。别看平时⾃⼰去银⾏办个什么业务的时候那些个⼤堂经理都能跟你把程序介绍的清清楚楚的，换成⾃⼰这样做，要注意的地⽅还真多。

　　⾸先程序⾮常的多，⼀步也不能漏，你的⼀个不⼩⼼，会让散户漏⼀个步骤，影响开户速度。这样的责任对于我这样的实习⽣，还是不敢懈怠的。⾸先要了解客户需要的是什么类型的开户，是证券账户呢还是资⾦账户，对于不同的账户是需要填写不同的资料。差不多有10⼏份不同⽤途的表格需要我⼀⼀记住他们的⽤途。我需要把这些资料全部拿齐给客户，并且告诉他们哪些地⽅需要填写，哪些地⽅需要签名。在看⼤堂经理⽰范了⼀遍以后，我就开始上路了。

　　9点半左右迎来了我的基⾦管理实习⽇记第⼀个客户，⼀位中年的⼤叔，问我开户需要哪些资料。在了解到他已经有了证券账户以后，我向他确认了⼀下开户所需资料如⾝份证之类是否已经随⾝携带，然后把相关的表格拿给了他，并告知了哪些地⽅需要填写。在看着他⼀项项逐⼀填完资料以后，我终于松了⼀⼝⽓，帮他指引到了相关的柜台让他耐⼼等候。

　　在没什么障碍的完成了基⾦管理实习⽇记第⼀个客户以后，我也就慢慢开始上⼿了。这⼀天的任务也就是帮客户填写各种各样的表格。

　　基⾦管理实习⽇记第3篇

　　今天的⼯作还是主要为引导客户填写各种资料。虽然是重复和繁琐的事情，但却是看似简单，实则不然，正所谓知易⾏难!

　　就开户⽽⾔，要注意填表时的每个细节，还要复印相关的资料，最难的是有时候需要⾯对客户各式各样的问题。客户常常会问⼀些关于⼤盘关于股票的问题，虽然我并不是专门负责咨询的⼈员，但是我不能在客户⾯前⼀问三不知，不能影响公司在客户⼼中的印象。因此，如何应答客户对于投资⽅⾯的问题，我也要能够适当地解答⼀两句，当然，最后肯定也是要提醒他们要向我们公司专业⼈⼠咨询。

　　我仔细瞧了瞧那些各式各样的表格，有⼀样表格引起了我的注意。这是⼀份⼼理测试的表格，通过⼀系列的选择题，来评估各个投资者的投资风险偏好，是激进型还是稳健性等等。通过这样⼀种⽅式，更有利于我们投资⽅⾯的部门为各个投资者提供更符合他们更贴切的投资组合和投资策略。这是⼀种⾮常不错的做法，充分体现了以客户所需为本的想法。其实这只是以⼈为本的⼀⽅⾯，它在各个⽅⾯都充分的体现了细致⼊微的⼀⾯。⽽这也正是我们⼀楼窗⼝服务这⼀块的服务宗旨。　　基⾦管理实习⽇记第4篇

　　柜台⼈员的举⽌和专业化程度是⼀个公司形象的⾸要体现。我们的柜台⼈员都是很有魅⼒的⼈，她们很耐⼼的教了我很多。前台⼯作⼈员就是要以客户为中⼼，以客户需求为中⼼。为客户办理业务并保证客户资料和资产的保密和安全性是我们的主要任务。我们的原则是确保客户和证件的匹配性、真实性;客户⾝份证的有效性和合法性;客户资料的真实性、完整性。我们深切体会到⼀个柜员应具备的职业操守就是谨慎的对待⼯作和亲和的对客户。

　　前台的基本流程和常规⼯作主要包括：开户、办理转托管、销户、开通创业板、推销新产品等。我重新认识了很多表格还有掌握了⼀些⽐较少见表格的⽤途如：跨市场业务申请表、激活⼩额休眠账户申请表、⾮上市公司股份认权申请表，同时熟悉了下打印机、扫描仪、读卡器的操作。不过这些我都还不⼤⽤得到，看来我作为实习⽣，要学的真还很多。　　基⾦管理实习⽇记第5篇

　　“以客户服务为中⼼、以客户需求为导向、以客户满意为⽬的.”是⼀向所坚持的服务理念。拥有着完善的专业证券服务体系，证券的市场地位和品牌影响⼒不断提升着，已经成为⼀个有着核⼼竞争⼒的综合⾦融服务提供商。⽽这个过程中，以⼈为本的精神是公司成长的⼀核⼼要素。

　　以⼈为本更是⼀楼⼤厅所有⼯作⼈员所需要坚持服务质量。和⼀楼⼤厅的⼯作⼈员相处的过程中，我最能感受到的就是他们热情，活跃，耐⼼的质量：对于散户们各式问题的耐⼼解答，对各种繁琐程序的细致处理。。。。。。这应该是服务窗⼝所必须的质量，当然也是我需要⾃⼰加强的地⽅。在这两天的客户应对中，我意识到了⾃⼰许多许多的不⾜之处：笑容不够甜美，对待客户不够热情，只是按部就班地回答完客户问题就好了，并没有主动地和客户多聊聊天。。。这些都是我在这些天的过程中逐渐意识到的问题和希望能够提升的地⽅。　　基⾦管理实习⽇记第6篇

　　上个星期主要是在柜台活动，帮忙客户填写资料和帮忙开户。这个星期⼯作重⼼转到了整理客户信息。其中⼀样就是把签协议的客户的各项资料和协议扫描到电脑⾥，这看似⼀个简单的⼯作，却是我们公司数据库建设⼀样必不可少的前期⼯作。这项⼯作和前期的柜⾯服务⼀样，都是需要我们做到细致，耐⼼，这是基础⼯作都需要的品质，也是做好其他上层⼯作的基⽯。　　在过去这⼀周⾥，我⼤致了解了证券公司的基本的业务流程，并且也对我所在营业部有了很多了解，对其组织结构以及⼈事安排有了初步了解。我发现，只有⼯作之后才知道什么是真正的⼯作，跟我们在校

　　园⾥想象的⼯作是完全不⼀样的，必须真正接受社会的洗礼才能成为⼯作中的⼀分⼦。与⼈的交流也是⼀门学问，所以我知道我需要努⼒，因为到我们真正⼯作的时候也会⾯临同样的问题。我觉得近期内我的任务就是尽快融⼊到公司的氛围中，与同事多多交流，撇开⾃⼰是⼀个学⽣的思想，也争取让别⼈放下对在校学⽣的某种抵触的感觉。　　基⾦管理实习⽇记第7篇

　　在这⼀段实习⽣活中，不仅对证券公司的⽇常⼯作流程有了实地的、细致的了解，更重要的是我体会到了许多的为⼈之道，认识了许多出⾊的⼈。

　　值得谈的是⾦副经理，作为客户经理，她每天要和各种各样个性的客户打交道，帮他们处理各式各样的问题，还要管理我们这群不太懂事的实习⽣，可谓⼯作繁琐⾄极，但她总能处理地井井有条，她有⼏乎让每⼀个怒⽓冲冲的客户到她那谈完之后，笑眯眯、乐呵呵的回去的本事。她很注意说话的语⽓、措辞和分⼨，并且很有⾃⼰的风格，她说⼀句话同⼀个意思，不同的语⽓可能把⼈说得发彪，也可能说得舒舒服服的，说话是⼀门艺术。

　　但另⼀⽅⾯，⾦副经理对我们的⼯作也是⾮常的要求严格，每天她都要审查我们的客户信息扫描的⼯作，总是能⼀丝不苟找出我们都没有注意到的错误。她的严谨，严肃，细⼼，让我们敬畏她，也让我们佩服她。所谓严师出⾼徒，虽然我们都对每天下午⾦副经理的审查战战兢兢，但我们也打⼼⾥感激她这样做，她让我们学会了基础⼯作所必不可少的⼀样品质：细⼼。正是她的⼀丝不苟，让我们这4个实习⽣从⼀开始⽼犯错误，到后⾯做到了⼜好⼜快的完成任务。　　基⾦管理实习⽇记第8篇

　　在实习的这些⽇⼦，不得不谈到陆经理。陆经理每天早上都会到我们⼀楼⼤厅巡视我们的⼯作，⿎舞我们的⼠⽓，他总是给⼈⼀种谦和的感觉。

　　我想这样的处事风格，使得他能很好地和⼈打交道，协调好各种不同职位上的⼈的关系，让最适合的⼈到最适合他的岗位上。他以极具亲和⼒的姿态和员⼯相处，了解他们的特点，进⾏适当的调配，让⼈⼒资源发挥最⼤的效率。另外和他的交流中发现他对公司原则毫不退让的坚持，他的措辞可以相当地⽆懈可击和圆满，没有任何窜空⼦的余地，似乎外交官的风范，他对公司⽴场和利益的坚决捍卫以及在细节上的灵活、⼈性化的处理，可见其素质之⾼，真让⼈深深敬佩!

　　每次⿎舞⼠⽓时，他总能为我们觉得枯燥的⼯作注⼊鲜活的动⼒。说实话，在实习中，每天开晨会，对客户做电话营销及回访，账户清理，做创业板开户，前台⽀持„„终于体会到现实中⽇常⼯作的单调和枯燥。其实，真实的⼯作就是这样，没有每天所谓的“新鲜”。⽐如，公交车司机会⼏⼗年如⼀⽇地在同⼀条线路上，绕着⼀圈⼜⼀圈，只是每天旅客不同罢了;商场的售货员每天也在同⼀个⼩柜台前穿着同样的服装，说着同样的话，⼀年⼜⼀年;中国移动客户服务中⼼的⼩姐们每天都只是坐在电话机前回答着已经被问过上千遍的问题，只是声⾳不同罢了„„“但是你可以在其中找到乐趣，摸索做得更有趣，更有效率的、更好的⽅法”

　　基⾦管理实习⽇记第9篇

　　今⽇是农⾏公司⽹上发⾏的103.10亿股在上交所挂牌交易的⽇⼦;⽽H股交易时间将安排在7⽉16⽇。到7⽉16⽇，四家国有⼤⾏都将全部完成

　　⽹上查的资料：2015年⾄2016年，农⾏净利润的年均复合增长率为21.8%，仅较⼯⾏和建⾏低4个和2个百分点。⽽根据农⾏招股书中所披露的盈利预测数据，农⾏预计将于年实现净利润829.1亿元，较2009年增速⾼达27.5%。业绩快速增长的预期进⼀步体现出农⾏具有良好的投资价值。

　　农⾏的发⾏价在备受争议中最终调⾄2.68元(区间上限价)，但其募资规模仍为A股历史之最，以685亿元，成为A股历史上最⼤的IPO，可以说原本没有什么⽣机的⼤盘是⼀次⼤出⾎。⾄于是不是处在破发边缘，专家认为，从历史规律看，弱势市场发⾏超级⼤盘股，往往会成为⼤盘反弹的助推剂。⽽实际上，今⽇农⾏开盘涨2.24%，报2.74元。这与⼯⾏2006年上市当⽇涨幅超10%，中⾏2006年上市当⽇开盘涨幅30%，建⾏2007年上市当⽇开盘涨幅近40%相⽐略显低调。因此单此⼀天的⼤盘表现不能说确定，是否破发，是否会成为以前的中⽯油和⼯⾏⼀样，还要参考实际表现。应该来说短期农⾏价格不会⼤涨也不会⼤跌。

　　基⾦管理实习⽇记第10篇

　　昨天7⽉15⽇同时也是年上半年经济数据出炉的⽇⼦，在农⾏这条“利好”消息下，经济数据的公布到没有那么多⼈关注了。

　　来公布⼀下⼏个数据;

　　GDP：上半年中国经济同⽐增长7.1%

　　CPI：上半年全国居民消费价格总⽔平同⽐下降1.1%　　PPI: 上半年⼯业品出⼚价格同⽐下降5.9%　　外贸：上半年中国出⼝同⽐下降21.8%　　信贷：6⽉⼈民币新增贷款再超万亿元

　　收⼊：上半年城镇居民⼈均可⽀配收⼊实际增长11.2%　　⼯业：上半年中国规模以上⼯业增加值同⽐增长7.0%　　社会消费品：上半年社会消费品零售总额同⽐增长15.0%　　固定资产投资：上半年社会固定资产投资同⽐增长33.5%　　外汇储备：我国国家外汇储备余额突破2万亿美元　　财政收⼊： 6⽉份全国财政收⼊同⽐增19.6%　　房价：6⽉份全国70个城市房价环⽐上涨0.8%

　　⾝为中国⼈，最为关注的可能是我们伟⼤的GDP到底有没有超了⽇本。去年10⽉份，⼀名旅⽇华⼈经济学家关志雄发表专著《中国基⾦管理实习⽇记第⼀》，指出中国的经济总量GDP将在年超过⽇本，居世界基⾦管理实习⽇记第⼆。由此引发了全中国⼈民的澎湃激情，翘⾸等待着这⼀神圣时刻的来临。