大堂经理岗位职责

第一条 大堂经理是门店销售和服务流程运行的第一个岗位，他既是门店的“门脸”，又承担着有效识别进入门店的每一位客户，并根据客户的不同需求引导分流到相应区域进行业务办理。该岗位职责的有效发挥，将直接影响门店销售和服务流程的有序运行和开展。

第二条 本《手册》通过对大堂经理位职责、服务规范、日常工作流程和绩效考核等工作进行作业指引，以有效指导大堂经理开展日常工作。

第二章 岗位职责

第三条 大堂经理岗位的主要工作职责：

（一）客户识别：按照标准服务规范主动问候进入营业厅的每一位客户，对经常办理业务的熟悉客户要能称呼出客户姓名，对新客户根据客户需求办理业务的种类等信息初步进行客户识别；对“VIP”客户和公司客户预约客户，应在每日营业前向相关人员提前了解客户当日预约办理业务的客户姓名、业务种类和客户特征等信息。

（二）客户分流：大堂经理客户需办理业务的种类指引客户到自助区、快速通道、柜台、理财服务区等区域进行业务办理或帮客户选取相应区域，同时视营业厅的繁忙程度可向客户简单提示公司正在热销产品。如果同时进入门店的客户较多，大堂经理须优先、快速安排客户办理业务，销售提示工作交由门店后续销售岗同事进行处理。

（三）业务咨询：大堂经理负责引导台周边客户简单的业务咨询。对自己不能解答的问题，应及时寻求其他岗位的支持或将客户转介绍至其他岗位；对不能当时答复的疑问，应当及时记录并告知客户答复期限。

（四）客户服务：大堂经理作为营业厅接待客户的第一责任人，应当按照服务规范的相关要求，做好客户的迎送工作。按照“多问一句话、多说一句话、多交待一句话”的原则，主动、热情、真诚地服务每一位客户。

大堂经理对客户的服务工作是与客户建立信任，方便后续岗位进行销售激发的重要基础。应该做到耐心、细致，让客户产生进一步与员工交流的意愿，为

后续的产品销售和服务工作做好铺垫。

（五）内部协调：大堂经理须在班前、班中和班后配合相关岗位检查营业厅负责区域的公告牌、日历牌、营业时间牌等的设置是否正确，液晶电视是否能够正常播放，如发现故障应及时通知相关人员进行维护；检查宣传栏资料、柜台标识牌、意见薄、电话号码薄等是否完备；检查引导台宣传资料、礼品展示区和公用设施的配备及运行情况；确保营业厅各类物品的摆放整齐有序，保持营业环境的整洁。

（六）应急处理：对客户的其他突发事件，应报告客户服务经理及时进行处理和疏导。

第四条 大堂经理的岗位任职资格：

（一）教育背景: 大专或以上学历，金融、营销类及相关专业（特殊情况可适当放宽）；

（二）工作经验: 经过专门的业务知识和服务礼仪培训；

（三）技能技巧: 商务礼仪、客户服务、客户识别能力，熟悉公司产品和相关业务知识；

（四）工作态度：友善、沟通能力强； （五）用工形式：正式员工。

第五条 大堂经理营业厅其他销售服务岗位的工作关系是： （一）直接领导：客服经理。 （二）下级工作关系：门店专员。 （三）晋升方向：督导专员。

第三章 服务规范

第六条 大堂经理做为客户进入门店接触的第一个工作人员，其言谈举止直接影响客户的第一印象和感受。大堂经理应掌握公司相关的服务规范和要求，将公式化的工作流程转换为令客户舒心的服务行为，并提升识别客户、与客户沟通等方面的能力。以优质服务为切入点，为整个销售和服务流程的运行做好开端和铺垫。特别要做好以下服务工作：

（一）仪表仪态

1.面部表情：亲和友善且面带微笑；微笑时眼光应注视客户两眼之间、鼻梁上方的三角区域；员工离客户3米处开始微笑，在微笑时露出6颗牙齿。精神饱满热情；精力集中持久；情绪稳定平和。

2.手势：向客户介绍引导指明方向时，手指自然并拢，手掌伸平向上微斜，以小肘关节为轴指向目标。禁用手托腮应答客户、用指挖耳抠鼻剔牙、只简单摆手作答、用手指指点客户。

3.站姿：双腿自然站立，收腹挺胸，双肩自然放平，双臂自然下垂，眼光平视前方，表情平和且面带微笑。禁双手叉腰、双臂抱于胸前、手插口袋、身体东倒西歪或身体依靠其他物体。

4.坐姿：上体挺直，下颌微收，双目平视。男士两腿分开，不超过肩宽；女士两腿并拢，两脚同时向左放或向右放。禁腿脚不停地晃动和就座时双手叉腰或交叉胸前。禁女士坐下后整理衣裙、翘二郎腿、双腿叉开。

5.行姿：男士行走姿态要端正稳健；女士行走姿态要轻盈灵敏。禁左顾右盼回头张望、长时间盯着客户上下打量、行走时对客户指指点点品头论足、走路拖泥带水或横冲直撞。二人以上行走禁勾肩搭背或嬉笑追逐。

6.语言：与客户交流语气要平和、文明礼貌。为客户服务时必须使用礼貌用语和服务用语，不得使用服务禁语。

（二）迎送客户服务规范

大堂经理客户时，应做到“来有迎声、去有送声”。在客户进入门店时要主动打招呼，并进行业务办理的询问；待客户办理完业务准备走出门店时，主动与客户道别“××先生/小姐，您慢走，欢迎下次光临！”、“谢谢您的光临，再见！”等。

第四章 日常工作流程

第七条 每日营业前，大堂经理应提前到达网点，整理好个人仪容仪表，对照《大堂经理工作记录表》（见附8）检查营业厅内分配区域的相关设施设备，准备营业所需要的物品，参加营业厅全体服务人员晨会，开门前主动迎接客户。

第八条 营业中大堂经理要对客户进行分类，正确指引到相应的区域，才能使其他岗位的销售更具有针对性，使整个流程服务有序运行。

第十一条 大堂经理在日常工作中，应以引导台为工作主阵地，要保证进门的客户有人引导。大堂经理在对客户进行分流、引导工作时，如遇需要引领的客户，要与大堂助理等其他岗位做好配合，不能擅自离岗。

（一）每日开业迎接客户

参考话术：“早上好，欢迎光临！”

(四) 办理个人开户业务客户的引导分流流程

大堂经理在引导办理个人开户业务时，应掌握基本的业务知识点以有效提示客户，如：是否携带本人有效证件，若代办，是否携带了本人和代办人的有效证件等，再指引客户等候办理。

参考话术：

1.“××先生/小姐，您好，请问是为您本人办理开户吗？”

2.“请问您的证件带了吗？”或“请问您和您朋友的证件都带来了吗？” （五）办理理财业务的引导分流流程

大堂经理遇到客户办理理财相关业务，可让客户直接到理财服务区进行办理。 参考话术：“××先生/小姐，您好，您可以直接到那里由我们的理财专员为您进行办理。”

注意：如理财理财服务区已使用叫号系统，大堂经理应给为客户取号，递送叫号单给客户。

（十）“VIP”客户引导分流流程

对“VIP”客户，大堂经理应第一时间识别并按如下流程做好引导服务工作即可，具体流程：

凡持“VIP”卡的客户需办理业务，可指引客户到理财中心办理业务。并用规范手势作出指引。须举手示意招呼大堂助理（或使用对讲机），由大堂助理引领“VIP”客户到贵宾室。

参考话术:“×先生/小姐，您好，您是 ‘VIP’客户，请您到里面‘VIP’理财中心办理业务，请您随我同事到‘VIP’贵宾室办理。”

（十一）老人、孕妇、残疾客户引导分流流程

1. 大堂经理观察到老年客户、孕妇、残疾客户进营业厅，服务应更加耐心主动，并可以走出引导台，更近距离谈话。

参考话术：“您好，请问办理什么业务？”

一般，老年客户反应不及年轻人，孕妇、残疾客户反应动作不及正常客户，如客户有些迟疑，可接着亲和地向客户询问，也促使提高分流速度。

2.对老人、孕妇、残疾客户，大堂经理应立即与大堂助理做好衔接，由大堂助理引导客户在优先服务窗口办理。在此过程中，可搀扶协助客户行走。

（十二）情绪焦急的客户引导分流流程

观察到情绪特别着急的客户，不要机械只给叫号单，还要作出安抚姿态。 参考话术：“请不要着急，我们尽量为您想办法，请到那边先坐一下。” 大堂经理此时还要及时示意大堂其他人员 通过眼神或直接告知其他人员倒水。

参考话术：“请喝水，有什么事，慢慢告诉我，我为您想办法处理”。 如客户非常着急办理业务，可根据“VIP”理财中心忙闲程度，决定是否引导客户到里面办理业务。

参考话术：“我们已安排您到贵宾区优先办理，尽快为您赶时间”。 （十三）当同时面对两名或以上客户的引导分流流程

当大堂经理正在服务1名客户，而另一名客户走近前来咨询或要求提供服务或表现非常紧急时，大堂经理序处理，不应慌乱。

具体流程：

1.首先向走近前来咨询或要求提供服务的客户微笑点头示意，说“请稍等，马上为您服务”。

2. 如果后到的客户非常着急，且声音很大，情绪很激动，大堂经理上为后到客户服务。但应先微笑着与正在服务的客户说：“×先生/小姐，很抱歉，请您稍等一下”，在（征得目前接待客户同意后）与正在服务的客户做简单交接后，为后到客户服务；

3.亲切问候前来咨询或要求提供服务的客户：“×先生/小姐，请问有什么可以帮到您？”

4.客户投诉抱怨等紧急事宜外，一般情况仍需按照先后原则为客户服务。 5. 若大堂经理两位客户比较吃力，或者再出现第三位客户时，大堂经理即举手示意招呼督导专员协助帮忙。

先后原则：“×先生/小姐，您好，我正在为这位×先生/小姐服务，请您耐

心等待一下”，服务完前一位客户后，接待下一位客户：“很抱歉，让您久等了，请问有什么可以帮到您？”

6.遇投诉抱怨的客户，应立即告知客户：“×先生/小姐，您好，您的情况我请我的上级主管来帮您处理，请您稍等。” 并立即举手示意招呼督导专员前来协助帮忙。

第十二条 门店各岗位之间是各司其职但又互相协作的关系，尤其是大堂经理，作为接触客户的第一服务环节，承担着为其他岗位识别、筛选和输送目标客户的职责。因此，引导员在日常的工作中应该通过事先沟通、手势、对讲机等方式和工具有意识地加强与其他岗位之间的协作配合度。

第十三条 在营业结束后，大堂经理当日工作情况，向大堂主管进行简要汇报，参加夕会，分析当天接待客户的数量、业务类型和遇到的疑难问题，与其他大堂人员互相交流当日工作中的心得体会，填写《大堂经理记录表》（附8），为次日工作做好准备。