－特别关注 际 默 橇 对世 炼涟王 的 噍 口廖健刘剑平 图１：１ ９９７—２００８年世界炼油能力增长情况 ３・５ ２００８年第四季度爆发的国际金 禽 ３．Ｏ 融危机来势迅猛。目前仍在深化和蔓 延，已对世界实体经济造成实质性伤 害，世界炼油工业也不例外。 ２・５ ・。 世界炼油工业现状 １．世界炼油总能力连续７年增长 婆Ⅲ 黪 ０ ０ 并创新高 截至２００８年底．世界炼油能力达 ５ １．０ 到４２．８亿吨／年，连续７年增长并创新 高，比２００７年增加１４７５万吨／年，增 幅０．３５％，连续３年低速增长（见图 １９９７年１９９８年１９９９年２Ｏ０ｏ年２００１年２ｏ０２年２ｏ０３年２００４年２００５年２Ｏ０６年２ｏ０７年２００８年 数为低效高成本炼厂。亚太地区炼油 能力增长最快，增幅为１．２％，西欧增 长０．２％，北美略有下降，其他地区保 持不变。 ２．全球炼油业格局稳中有变 由于亚太地区炼油工业的不断发 １）。然而，炼厂总数继续稳步减少，降 至６５５座，比２００７年减少２座。过去 １０年，全球关闭了１００多座炼厂，多 展和地位的逐步提升，世界炼油业先 在２０世纪９０年代初期形成了“北美 重。 一失率、综合能耗、吨油取排水等不断 种好精神就是实施精细化管 下降。如何使成本降低点、再降低 点．如何使效益增加点、再增加点。 一效、大打翻身仗提供了很好的机遇。 集团公司上下对炼油板块寄予厚 望，希望其挺身而出担当创效主力 理所表现出来的坚韧不拔、锲而不 舍。近年来，炼油板块连年亏损，经 营环境不断恶化。但炼油企业没有 怨天尤人、悲观失望．而是负重前 点一滴地聚沙成塔，这种努力在 军角色。而炼油板块也没有辜负集 团公司的期望．积极抢抓机遇，充分 整个炼油企业管理中已成为常态， 由此也让炼油板块的精细化管理水 平跃上新台阶．竞争力得到大幅度 提升。如今部分企业如镇海、茂名、 发挥优势，在今年一开局的３个月 中．逐月创造佳绩。取得了近年来少 行、自我加压，始终围绕“竞争力”这 个根本，严管理、练内功、夯基础，取 得了很大成效．主要运营指标一年 一有的好业绩。团 （图片摄影陈国球） 安庆、海南、金陵等竞争力已处于亚 太地区领先行列 个台阶。虽然劣质原油比例不断 增大，但是轻油收率、综合商品率却 不断提高，加工损失率、原油储运损 当前国际油价与历史高点相比 明显回落．这给炼油板块奋力增 ２８中国石化ｓ￣ｅｃｍｏｎｍ ２００９／４ 特别关注＿ 独大。西欧、亚太居次席”的格局，继而 模从５３２万吨／年提高到６５３万吨／年。 ２００８年，全球１Ｏ大炼油国合计炼油 能力为２８．８４亿吨／年，占世界炼油总 能力的５５．７％（见表１）；全球最大的 的要求增加，作为生产清洁燃料最主 又在２０世纪９０年代末期以后形成了 “北美和亚太两强并立。西欧居次”的 要加工手段的加氢处理能力增加迅 速，其与原油蒸馏能力之比逐步增 新格局。２００５年，亚太地区在与北美 进行长达５年的争夺世界炼油头把交 椅的激烈角逐后胜出。以超出北美约 ７０００万吨／年的炼油能力优势开始稳 居世界炼油业第一位。亚太地区炼油 工业已在世界炼油工业中占有重要地 加，已从１９９２年的４０．８％（体积分数） 增加到２００８年的５Ｉ．９％。作为生产清 洁燃料重要手段的加氢裂化能力增 长较快，其与原油蒸馏能力之比也从 １９９２年的３．７％增加到２００７年的 ２５家炼油公司的合计炼油能力为 ２５．７２亿吨／年（见表２），占世界炼油 总能力的６０．１％，而１９９７年为１９－３ 亿吨／年，占４９＿３％。全球炼油能力大 于或等于２０００万吨／年炼厂数达ｌ９ ６．０％。与此相反，作为重油轻质化主 要加工手段的催化裂化能力增长较 位。且其地位正日益稳固并呈上升之 势。２００８年，亚太地区炼油业占世界 座，比１９９７年增加３座，合计炼油能 力达５．１３亿吨／年，占世界总炼油能 力的１２％。 慢，其与原油蒸馏能力之比近年呈下 降之势。 炼油总能力的比例从１９９２年的 １８．３％增加到２６．３％。亚太地区跻身世 界１０大炼油国的国家已达４个。由于 今后数年世界新建炼油项目主要集中 在亚太和中东地区．欧美日等发达国 值得指出的是，在世界炼油业集 中度进一步提高、装置规模逐渐增 国际金融危机对世界炼油 工业的影响 由美国次贷危机引发的国际金融 危机自２００８年第四季度爆发以来．已 大的同时．不少国家和地区加大了 关停并转小炼厂和落后亏损炼厂的 家基本没有新建项目，因而世界炼油 重心将继续东移。 力度。例如，日本的炼油能力从１９９８ 年的２．５３亿吨／年逐年降至２００８年 底的２．３５亿吨／年，累计削减炼油能 力近２０００万吨／年。东欧和前苏联地 ３．全球炼油业集中度仍在进一步 提高．炼厂规模进一步扩大 导致世界主要发达国家经济陷入衰 退、发展中国家经济增速大幅减缓。目 前，国际金融危机的影响在深化和蔓 延，仍未见底。 为了增强竞争力，以世纪之交欧 美几大跨国石油石化公司大兼并为标 志．全球炼油业集中度进一步提高，炼 厂规模进一步扩大。 ｌＯ年来。世界炼厂总数从７５５座 减少到６５５座．减少１３．２％，而同期 区的炼油能力从１９９２年的６．４４亿 吨／年降至２００８年的５．１７亿吨／年， ｌ６年中削减炼油能力近１．３亿吨／ 年。 ４．炼油装置结构进一步调整。加 氢能力迅速增加 国际金融危机已经对世界实体经 济带来严重影响，也必然对世界炼油 工业的石油需求、经营业绩、资本支出 和项目建设等形成冲击。 １．石油需求和原油加工量下降 国际金融危机导致世界经济增 长放缓或陷入衰退，已经对世界石 炼油能力却增长６．６％，炼厂平均规 由于环保要求趋严．对清洁燃料 表１ 名次 １ ２ ３ ４ ２００８年世界１０大炼油国 炼厂数，座 １３０ ５３ ４０ ３１ 油需求造成负面影响。根据国际能 源机构（ＩＥＡ）发布的报告，世界石油 需求已从２００７年第四季度最高的 ８６８９８ ３２２３０ ２７１４２ ２３４５４ 国家和地区 美国 中国 俄罗斯 日本 常压蒸馏能力，万吨／年 ８７．２百万桶／日降至２００８年第四季 度的８５．２百万桶／日，降幅为２．３％， 预计将进一步降至２００９年第二季 度的８４．０百万桶／日，随后有所回 升。 ５ ６ 韩国 德国 ６ １５ １３０３３ １２０８８ ７ ８ ９ １０ 意大利 印度 沙特阿拉伯 加拿大 １７ １７ ７ １８ １１６８６ １１２７８ １０４００ １０１４７ 由于石油需求下降，油品销量和 价格下滑，世界原油加工量也呈下降 之势。从２００７年第三季度最高的７４．６ 中国石化ｓｉｎｏｐｅｃ ｍｏｎｔｎｌｙ ２００９／４ ２９ ｌ特别关注 大，库存高。而埃克森美孚和康菲油 品贸易业务规模小。因而２００８年第 埃克森美孚炼油与营销板块净利 润有所增长，原因是较高的炼油毛利 四季度国际油价急剧下跌时，壳牌、 ＢＰ和道达尔油品贸易业务损失惨 重，拖累炼油与营销板块全年利润 大跌甚至出现亏损。 增收约９亿美元，但外汇损失、产销量 下降和操作费用上升（包括飓风造成 的维修成本）减少利润约８亿美元。其 美国炼油与营销业务亏损０．２亿美 元，上年同期为赢利６．４２亿美元；海 外业务赢利２４．３４亿美元，同比增加 但雪佛龙炼油与营销板块净利润 同比激增９倍。其主要原因如下：一是 百万桶／日降至２００８年第四季度的 美国业务油品销售毛利大幅上升．炼 厂经营改善，商品衍生工具实现正收 益，计划和非计划停工时间大幅减少， 毛利较低的汽油和燃料油销量下降： 二是国际业务商品衍生工具实现正收 益，油品销售毛利大幅上升。 ７．８９亿美元。 ２００８年全年，全球六大石油公司 炼油与营销板块业绩全面下滑，合 计实现净利润１３２．３６亿美元，同比 大幅下降６７．３％。所有六家公司净利 润同比均下降，其中ＢＰ亏损１８．８４ ７２．８百万桶／日，降幅为２．４％，预计将 进一步降至２００９年第一季度的７１．４ 百万桶／日，随后有所回升。 ２．世界炼油工业利润全面下滑． ２００８年第四季度总体亏损 受国际金融危机的冲击，以埃克 森美孚、壳牌、ＢＰ、雪佛龙、康菲和道 达尔等全球六大石油公司为代表的世 界炼油工业经营业绩在连续数年高速 增长之后全面下滑，２００８年第四季度 表２ ２００８年世界最大的２５家炼油公司排名 总体出现亏损。原油加工量和油品销 量较大幅度下降。 ２００８年第四季度，全球六大石油 公司炼油与营销板块合计亏损 １２１．５９亿美元．而上年同期为赢利 名次 ｌ ２ ３ ４ 公 司 埃克森美孚 英荷壳牌 中国石化 ＢＰ 能力，万吨／年 ２８１６０ ２２９９５ １９０５５ １６６４０ ５ ６ ７ ８ ９ 康菲 委内瑞拉国家石油公司 道达尔 瓦莱罗能源 中国石油 ｌ３４８０ １３３９０ １３２７５ １２９８０ １２２００ ７６．５４亿美元。除雪佛龙利润大增约９ 倍、埃克森美孚利润增长６．５％外，康 菲利润减少７４．２％，壳牌、ＢＰ和道达 尔分别亏损６４．２亿、８０．６亿和２４．６ 亿美元。全球六大石油公司合计原油 加工量和油品销量同比分别下降 ６．２％和３．５％。 总体而言。美国石油公司炼油与 营销板块业绩表现较好，而欧洲石 油公司表现较差。这与各地区炼油 毛利的变化趋势正好相反，同期，北 美和亚太地区炼油毛利同比下降， 而西欧炼油毛利有所上升。导致石 油公司炼油与营销板块业绩表现与 炼油毛利出现反差的原因可能是， 欧洲石油公司（还包括雪佛龙）炼油 与营销板块中油品贸易业务规模 １０ ｌ１ ｌ２ ｌ３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 沙特阿美 巴西国家石油公司 雪佛龙 墨西哥国家石油公司 伊朗国家石油公司 新日本石油 俄罗斯石油 鲁克石油 莱普索．ＹＰＦ 科威特国家石油公司 马拉松石油 印尼国家石油公司 阿吉普石油 太阳石油 Ｆｌｉｎｔ Ｈｉｌｌｓ资源公司 ＳＫ １２１６５ ９９８５ ９９０５ ８５ｌ５ ７２５５ ６５８５ ６４６５ ６０８５ ５５２５ ５４２５ ５０８０ ４９６５ ４５２０ ４４００ ４０８５ ４０８５ 合计能力 占世界总炼油能力的比例，％ ２５７２２０‘ ６０．１ ３０中国石化ｓｉｎｏｐｅｃｍｏｎｔｈｌｙ ２００９／４ 特别关注－ 亿美元。除ＢＰ和雪佛龙加工量有所 从全球主要石油公司公布的 在Ａｌ Ｊｏｕｒ建设该国第四座３１５０ 增加外，其余４家公司原油加工量 ２００９年资本支出计划看，２００９年支 万吨／年炼厂计划。该项目曾预计耗 和油品销量均有较大幅度下降。全 出均趋于谨慎。埃克森美孚和壳牌 资１００亿美元。后提高到１５０亿美 球六大石油公司合计原油加工量和 ２００９年资本支出预算分别为２５０ 元，计划２０１３年投产。科威特国家 油品销量同比分别下降３．８％和 亿～３００亿美元和３１０亿～３２０亿美 石油公司曾于２００８年５月授予韩 ２．３％。 元．而二者２００８年的资本支出分别 日公司ＥＰＣ合同，但该合同已于 总体而言。２００８年全年美国石油 为２６１．４３亿美元和３５１．１２亿美元， ２００９年３月２０日取消。伊朗曾宣布 公司利润降幅较小，而欧洲公司利润 呈下降或持平之势。雪佛龙２００９年 许多炼油和改质项目．以期增加国 降幅较大．也与炼油毛利的变化趋势 资本支出预算总额为２２８亿美元，与 内油品供应。但由于国际金融危机 相反。２００８年，全球炼油毛利升降不 ２００８年持平，而２００８年比上年增长 的冲击，其中许多项目将因缺乏资 一，总体有所下降，其中北美和亚太分 １３．７％：其中炼油与营销板块预计支 金而被取消。据悉，目前正在进行的 别下降３０．６％和１６．３％，西欧则上升 出４３亿美元，仅比２００８年增长 扩建和改质项目可望继续进行，但 ３４．２％。 ２．３％。康菲２００９年资本支出预算为 新项目很难获得资金。 ３．炼油资本支出趋于谨慎，部分 １１７亿美元，比２００８年大幅削减 此外，一些国家和公司在出售或 炼油项目推迟或取消 ３８．７％．而２００８年比上年增长 剥离炼油资产。在国际金融危机之 随着国际金融危机加深和蔓延， ６２．０％：其中炼油与营销板块预计支 前．壳牌就已开始有选择地剥离炼 包括炼油行业在内的整个石油工业 出２０亿美元，比２００８年削减 油资产。公司目标是在２０００～２００９年 的资本支出开始趋于谨慎。仍以全球 １１．９％。 期间出售炼油能力４０００万吨，年以 六大石油公司为例，２００８年第四季 在国际金融危机冲击下．一些 上，从而将炼厂平均规模提高１５％。 度。全球六大石油公司合计资本支出 重大炼油项目被推迟或取消。例如， 公司将继续剥离德国和新西兰的部 ４４０．９９亿美元，同比增长２１．３％，较 ２００８年１１月。沙特阿美宣布与康菲 分炼油和营销资产。受国际金融危 前三季度增长４１．８％陡然减缓。其 在延布合资建设的２０００万吨／年出 机的冲击．尼日利亚财政赤字恶化， 中，炼油与营销板块同比仅增长 口型炼厂项目招标工作暂停。提交 政府正计划出售其在４座炼厂中的 ７．２％，而前三季度增长２７．９％。由此 投标书的时间从２００８年１２月推迟 股权，４座炼厂合计加工能力２２２５ 可见．全球六大石油公司包括炼油与 到２００９年第二季度。２００９年１月， 万吨／年。囝 营销板块在内的资本支出增幅明显 沙特阿美与道达尔重新签订朱拜勒 放缓，显示出在国际金融危机影响 ２０００万吨／年出口型炼厂合资项目 下，全球六大石油公司资本支出开始 协议，项目建成时间推迟到２０１２年 趋于谨慎。 底。２００９年３月，科威特宣布取消 中国石化ｓｉｎｏｐｅｃｍｏｎｔｈｌｙ ２００９／４ ３１