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卫星导航系统的市场分析

来源:好土汽车网
导读 卫星导航系统的市场分析
卫星导航系统的市场分析

卫星导航系统是一种以卫星为基础的无线电导航系统,可全天候发送高精度的导航、定位和授时信息,是一种可供海陆空领域的军民用户共享的信息资源。目前世界上正式投入运行的卫星导航系统有美国的GPS系统、俄罗斯的GLONASS系统和我过北斗卫星导航定位系统。其中GPS的应用最为广泛,占到全球应用的95%以上。随着我国北斗系统和欧盟伽利略系统建设逐渐加快,GPS一枝独秀的情况将被打破。2020年前,全球将形成包括美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟伽利略喝中国北斗系统在内的4大全球卫星定位体统(GNSS)。此外,日本、印度等国也在建设自己的区域系统和增强系统,卫星导航产业正步入多系统并存、多技术融合的发展阶段。

随着全球卫星导航系统的建设的不断完善,其市场应用也日趋广泛,从最早应用于军用定位和导航,逐渐扩展到民用,并渗透至国民经济各个部门,成为继移动通信和互联网之后全球第三个发展最快的电子信息产业经济增长点。对于全球卫星导航系统的发展前景也成为了人们的焦点。

1.全球卫星导航市场应用情况

1.1导航市场定义与划分

全球卫星导航市场是指使用全球卫星导航系统,以定位和导航最为推动因素提供产品和服务的市场。由于手机等多用途的导航产品的存在,进行市场规模评估,将导航市场分为核心市场与增值市场。其中核心市场是直接利益来源的市场,增值市场除了直接利益之外的其他利益来源市场。以智能手机为例,核心市场仅包括在基于位置的服务(LBS)业务下直接相关的LBS部件零售价格(如芯片、地图、导航软件);而增值市场则包括在LBS业务下导航手机的全部价格。

从全球卫星导航系统的核心市场来看,可细分为4个市场:道路导航市场、包括便携式自动导航设备(PND)和车载系统;LBS市场,包括全部全球卫星导航系统功能的智能手持设备和服务;航空导航市场,包括商用和通用航空的全球卫星导航系统设备;农业市场,包括导航系统在农业领域的高、低技术应用等。其中道路导航占据全球卫星导航系统核心市场的半壁江山,以2010~2020年累计数据测算,所占比重高达56.4%其次是LBS市场,占比重42.8%;而航空导航市场和农业市场所占比重很低分别为0.2%和0.6%。

1.2导航市场的发展现状及趋势

全球卫星导航市场发展迅速,自2006年以来导航市场呈显著增长趋势,未来仍有巨大潜力尚待开发在导航设备销售方面,随着全球卫星导航系统建设的不断完善,全球导航设备的销量迅速增长。欧盟为例,从2010年开始的5年中,全球定位导航设备在欧盟的销售将以18%的复合年均增长持续增加,到了2016年以后年均出货量将维持在2亿台左右(见图2)

再考虑带有导航定位功能的智能手持设备,到2020年,欧盟全球卫星导航设备的出货量有望超过4亿台。

在导航市场收入方面,从2010年开始的10年,整体民用导航应用收入以年均11% 的速度增长,到2020年核心市场预计达到1650亿欧元,增值市场达到2440亿欧元。4大核心市场,LBS和道路导航市场创收分别达到710亿欧元和930亿欧元。

(1)道路导航市场

在全球卫星导航设备中,道路导航设备的出货量持续增长。到2020年,欧盟国家预期将以复合年均增长率7%的增幅达到6900万台;北美将达到1.2亿台,世界其他国家与地区将达到2.3亿台。全球卫星导航系统在道路导航中的应用主要体现在汽车导航、车队管理与物流、道路收费和紧急呼叫等4个方面。

汽车导航。目前全球卫星导航系统的主要应用之一,运用全球卫星导航系统提供的数据和电子地图,可以使道路用户进行精确定位与指引。基于全球卫星导航系统的汽车便携导航设备过去4年中快速增长:全球年均增长76%欧盟年均增长55%。相信到了2020年,大部分的汽车都将安装车载导航设备。

车队管理与物流。基于全球卫星导航系统的车队管理系统,主要用于车辆定位(广泛应用于卡车、公交车、警车、出租车等),以优化资源管理,减少旅行时间,提高安全性和剑豪燃料消耗。2009年,北美地区配备车队管理与车辆跟踪系统的车辆数达600万台,除了汽车,集装箱也越来越多地配备全球卫星导航系统功能的相关设备。

道路收费。基于全球卫星导航系统的道路收费系统能够更有效地利用道路基础设施,减少交通拥堵和环境影响。欧盟有些国家已经采用全球卫星导航系统对道路使用进行计费,或正在进行相关评估。

紧急呼叫。基于全球卫星导航系统的车载紧急呼叫系统能够在困难情况下为急救服务远程定位车辆。09年,15个欧盟成员国签署“紧急呼叫”(eCall)系统备忘录。未来几年欧洲eCall计划将在所有欧盟生产的车辆上安装紧急呼叫系统。

(2)LBS市场

目前,主要的手机操作系统厂商都提供LBS所需的API接口。2014年,英国、法国和德国苹果应用程序销量排行前十中有5个与导航或者位置应用有关;Android开发大赛中30%的获奖者在他们的应用中使用了位置服务;诺基亚提供免费导航后,34个月内产生了

7000万次地图软件下载。至2020年,欧盟全球卫星导航系统智能手机出货量将以年均增幅11%的速度达到1.75亿台,在北美达到2.0亿台,世界其他国家达到6亿台。

与此同时,LBS核心市场收入将从2010年120亿欧元上升至2020年的960亿欧元(复合年均增长率24%)。其中85%的收入来自于服务业,其余产生于设备销售。一方面,基于全球卫星导航季统服务的用户平均收入(ARPU)将在未来10年中以年均9%的速度上升。另一方面,设备价格将从2010年的平均190欧元降至90欧元。(3)航空导航市场

航空导航的使用分为商用航空和通用航空两个部分。其中商业航空飞机基本都安装全球卫星导航系统电子设备。通用航空涵盖范围较广,如休闲、商务、监察等等,经常使用小型飞机。与大型飞机具有独立的飞行管理系统(FMS)相比,在通用航空飞机上安装全球卫星导航系统设备部署更便捷实惠。

2009年,全球卫星导航系统航空导航设备出货量已经达到91000台,其中超过65%销往北美。多数销售给通用航空,未来10年通用航空飞机设备的销量将占到总数的98%。到2020年,欧盟设备出货量将达到42000台(复合年均增长率14%),北美出货量达到61000台(复合年均增长率1%),世界其他国家和地区为44000台(复合年均增长率5%)。市场累计收入将达42亿欧元,其中大飞机占总收入的19%,支线飞机5%,通用航空76%。未来受新标准和基于卫星的增强系统(SBAS)等多个全球导航系统及其相关程序出现的影响,航空导航设备销售量仍会增加。总体而言,航空导航市场发展较为缓慢,其原因在于目标市场小、重视飞行监管与安全、飞机寿命长(大于20年)等。未来全球卫星航空导航设备的出货量主要依赖新飞机的销售量,以及对现有飞机的全球卫星导航系统的改造。其中通过改造现有飞机的全球卫星导航系统已使全球卫星航空导航设备的安装普及率从2007年的27%增加到2014年的48%。(4)农业市场

全球卫星导航系统在农业领域的应用因技术水平的不同而有所不同。其中,低技术的全球卫星导航系统解决方案主要用于低价值作物的种植(如谷物)、低精度操作(如施肥、收割)和农业物流的应用程序(如部分土地识别、土地测量)等。大部分技术依赖于标准的全球卫星导航系统接收机,辅之以免费卫星增强服务,如美国的广域增强系统(WAAS)和欧洲静止卫星导航覆盖系统(EGNOS)等,精度可达到l米或更优。高技术的全球卫星导航系统解决方案较昂贵,主要用于高价值作物种植(如

土豆和蔬菜)或精确操作(播种和移栽)。通过采用更多先进的定位技术,女,RTK测量、商业卫星增强服务(如Ommstar、StarFire)等,精度可达2-10厘米。

2006-2014年,全球卫星导航系统的农业市场获得显著增长,年均出货量从42000台增加到105000台(复合年均增长率26%)。2010-2020年间,农业导航设备将以年均16%的速度增加。到2020年,年均出货量预计在530000台左右。

低技术设备(使用EGNOS或者WAAS)将占有市场出货量的93%。设备销售的增加带动收入增加,2010年为1.98亿欧元,到2020年将达到4.86亿欧元(复合年均增长率9%),其中低技术设备的销售额占77%。

2.全球卫星导航系统的市场应用前景

2.1导航设备普及率大幅上升

随着全球卫星导航应用市场的迅速扩展,导航设备逐渐成为全球无线通信终端市场的一项重要产品,推动其市场高度成长的主要因素是导航设备普及率的大幅提升,尤其是道路导航设备和LBS设备的普及化。根据ABI的研究报告,2001

年这两类设备在全球卫星导航应用市场的比率合计约为38.7%,到2005年则迅速成长至53.6%

经过几十年的发展,全球卫星导航相关设各已逐渐转变为消费电子产品,且所能应用的范围已扩展到日常生活中的通信、定位信息等。目前世界上有超过100家的公司正在研制各种各样的面向终端用户的导航设备。一方面,导航设备的硬件价格不断降低;另一方面,用户的各类应用软件不断增多。受其影响,导航设备的普及率在未来一段时间仍将保持较大幅度的提升。到2020年,全球卫星导航系统设备全球普及率将从目萌的28%上升至87%甚至更高。具体从4大核心应用市场来

看: (1)支持LBS功能的智能手机普及率将达到65%,其中欧盟从不到20%增长至100%左右,日本和北美普及率也将达到l00%,中国将达到82%; (2)航空导航设备普及率从38%增加到75%,其中欧盟普及率从2010年的36%增长至2020年的97%; (3)道路导航设备普及率欧盟从34%增长至近90%,日本和北美将达到100%;(4)农业导航设备在欧盟的普及率将从2010年的16%达到2020年的33%

2.2出货量爆炸性增长与价格下滑并存

2006-2011年,全球卫星导航系统设备出货量呈爆炸性增长趋势,年均增长率达到63%。2009年,全球近22%的上路汽车安装了全球卫星导航设备,而欧盟的安装率达到30%。这一导航系统的普及率也代表了其它应用产品(如公路收费、高级驾驶辅助系统的市场应用情况。2010-2020年,全球卫星导航系统设备出货量仍将以年均10%的速度增长,到2020年将达到11亿台。随着导航系统设备出货量的爆炸性增长,导航市场也出现了显著的价格下滑,尤其是便携式导航设备,2010-2015年每台设备平均降价幅度从200欧元左右到600欧元左右不等。2010~2020年,导航设备的价格仍将继续下滑。其中,便携式自动导航设备价格将从2010年的150欧元减少到2020年的70欧元(复合年均增长率一7%)。车载导航系统将从2010年的1070欧元降至2020年的600欧元(复合年均增长率一6%)。而道路导航

收入受设备销售增长带动而迅速增加,从2010年的49吨欧元增加到2014年的740亿欧元;从2014年起,价格下滑导致收入增长放缓,至2020年,道路导航部分收入将达870亿。手机导航价格从2005~2009年以年

均10%的速度递减,从2005年的270欧元左右降至2009年的不足210欧元。在商用飞机领域,含有全球卫星导航系统接收机的飞行管理系统平均价格将从2010年的37000欧元降到2020年的31000欧元。在通用航空领域,设备价格将以年均2%速度下降,从2010年的3200欧元降低到2020年的2000欧元。在农业领域,尽管EGNOS以极低的成本提高了可用性及精度,但是农业设备价格下跌仍然十分缓慢。2010~2020年,世界农业设备价格总体将以年均2%的速度下降,其中高技术从12000欧元降到9800欧元,低技术设备从1700欧元降到1400欧元;而欧盟高技术设备从13000欧元降到12000欧元,低技术设备从1900欧元降到1800欧元。2.3导航设备便携式方向发展

近年来,导航设备出现了向小型化、轻便化发展的倾向。随着芯片等硬件技术的不断完善,导航终端在技术上已经可以做得更为小型化。而在市场方面,更多的普通用户对于轻便化的导航终端的经济性、易操作性以及便携性青睐有加。便携式导航设备凭借着产品的稳定性和易用性以及价格优势,在最近几年已经成为汽车导航市场的主力军。2004年,全球的便携式设备出货量还只有数十万台,到了2005年的500万台到2006年的2000万台再到2014年的5000万台。市场对便携式导航设备地方需求还会持续增加。之后很有可能市场被含导航设备的智能手机所挤占。

随着手机4G时代的到来,GPS导航手机得到了加速发展普及,GPS导航正式成为了4G手机和智能手机的主要标配。目前,GPS导航正在成为手机的主流功能,受消费者的追捧。2015~2020年间,支持LBS功能的手机销量将继续增长。在全球卫星导航设备销量市场占绝对优势。2020年后,多数国家市场渐趋成熟,智能手机销量增长将放缓。全球卫星导航系统的芯片价格的降低与集成化、小型化使得智能导航手机价格更便宜。

2.4新的应用出现

全球卫星导航系统在导航市场的应用除了4大核心市场之外,还广泛应用于船舶远洋导航、紧急救生、移动商务、水声探测、个人旅游、工程机械及野外探险等等。除了导航市场外,全球卫星导航系统也逐渐渗入到一些新的应用与服务领域,如授时校频、高精度测量等等。

3. 我国未来10年卫星导航系统发展

3.1我国北斗卫星导航系统的应用市场加快建设

(1) 我国北斗卫星导航系统的应用市场加快建设,打破导航应用市

场垄断

长期以来,美国GPS系统在全球导航应用市场中“一家独大”,几乎垄断了整个导航应用市场。2004年,我国启动了具有自主知识产权的

北斗卫星导航系统建设,2011年共发射了3颗北斗导航卫星,2012年已发射了3颗北斗导航卫星,目前在轨工作卫星已达11N,包括4颗GEO、5颗IGSOSD2颗MEO卫星。这打破了美国GPS系统在我国卫星导航领域一统天下的局面,摆脱了我国在导航应用领域长期受制于人的困境。我国建设北斗卫星导航系统的根本目的是为了满足我国国防与经济、信息化建设的各种需求,即建设的目的是应用。北斗导航市场虽经几年的培育有了一定的规模,但就市场运营的现状而言,仍然处在开拓初期,民用用户基本上是高端用户和专业用户,而北斗民用的真正市场必须是以大众用户为主体的市场。目前国内主要为GPS应用,98%以上的终端来自进口,北斗导航系统应用所占份额还不足1%;从产业规模来看,北斗芯片目前应用非常少,注册用户百万,民用不到20%。因此,采取各种措施加快建设和拓展我国北斗卫星导航系统的应用市场,民族产业市场需求大。

(2)加快建设我国北斗卫星导航系统的应用市场是应对我国导航应用市场迅速增长的需要 必然趋势。

我国已成为世界第二大经济体,在当前我国扩内需、稳增长的经济发展基调下,卫星导航系统的应用具有巨大的市场需求。2001~2009年,中国卫星导航应用市场规模年均增长率接近50%目2010年年产值达505亿元人民币,2011年已突破700亿元。随着相关技术的成熟应用,中国卫星导航产业将进入井喷期。2020年,中国卫星导航产业年产值预计将达4000亿元人民币。与此同时,我国在关于促进卫星应用产业发展的若干意见中,提出要大力发展卫星应用产业,提高地面设备国产化率,至2020年达80%的目标。在国内导航产业的引导和国家相关政策的支撑下,我国北斗卫星导航系统的应用市场具有巨大的增长空间。为实现预期目标,迫切需要加快我国北斗卫星导航系统建设,大力挖掘其市场应用空间。

3.2进一步扩大公共运营服务市场

我国北斗卫星导航系统最重要的基本点是满足国家安全和经济社会发展对卫星导航的需求,这决定了我国的公共服务市场将成为北斗导航应用的最大市场,包括城市应急管理、智能交通、综合执法、人身安全保障服务、公务用车监

管等方面。在公共服务市场开拓与发展方面要注意的问题有: (1)政府方面。我国北斗系统在建设初期就确立了“边建边用、以建代用、以用促建”的基本思路,2011年12月27日开始提供试运行服务。目前除GPS与北斗系统形成竞争的其他两大系统均得到政府的大力支持。欧盟的伽利略计划虽一再拖延,但目前已经解决最难的资金问题,进入2014~2020欧洲财政框架,分7年拨付的70亿欧元可以购买并发射伽利略其余

的6颗卫星,并覆盖其运营支出(2014年11亿、2015年11亿、2016年9亿、2017年9亿、2018年7亿、2019:自99亿、2020年14亿)。俄罗斯也宣布获得了3300亿卢布用于发展GLONASS系统。这就要求我们尽量缩短国内卫星导航应用市场培育期,政府在公共服务领域大力倡导扩大北斗卫星导航系统应用,出台促进国家核心战略产业使用或更新卫星导航系统的相关政策。 (2)企业方面。北斗系统运营商应在北斗导航卫星系统建设阶段抓紧练“内功”.区分我国不同省份、地区的地理、人文环境差异,提供更具有竞争力的服务内容。

3.3加大在道路导航和智能手机市场的投入和应用

欧洲全球导航卫星系统局预测,至2020年,全球导航市场的核心市场将达到1650亿欧元,增值市场将达到2440亿欧元。其中道路导航和LBS服务是未来全球卫星导航系统的两个主要应用市场。受国际导航设备发展趋势的影响,中国北斗导航系统的应用领域在未来一段时期内也将从以车辆导航为主,向综合信息服务、掌上电脑(PDA)、导航手机等新型领域不断扩展,尤其是智能导航手机将成为北斗导航系统的主要应用领域之一。

根据欧洲全球导航卫星系统局的预测,市场对便携式导航设备的需求预计在2014年达到顶峰,之后将快速转向智能导航手机市场。而中国的汽车产业在近几年内才发展起来,较之欧美等发达国家,我国的汽车产业发展滞后,道路导航

市场起步晚。因此,我国对便携式导航设备的需求在未来还将有较长时间的增长空间。在道路导航方面,除增加新车安装率外,还应降低旧车车载导航系统更新安装成本,刺激车载导航系统市场安装量。

相比之下,由于更多的普通用户对于轻便化的导航终端设备的经济性、易操作性以及便携性的青睐,国内智能手机的发展势头颇为强劲,2014年全球市场份额已超过26%。随着智能手机的普及,未来还将有较大的增长空间。我国的卫星导航系统应充分把握住道路便携式导航设备和智能手机在导航系统应用上的市场扩张期,加大北斗卫星导航系统在道路导航和智能手机市场的投入和应用。3.4提供差异化的市场服务

我国北斗卫星导航系统起步晚,竞争力弱。在美国GPS卫星导航系统已深入人心的背景下,北斗卫星导航系统虽然面临着应用推广与创新模式的挑战,但巨大的市场空间仍然支撑了北斗的发展潜力。在与其他导航系统竞争的过程中,北

斗卫星导航系统需要充分发挥其服务的特色,创造性地提出有竞争力的应用解决方案和推广策略,以此赢得市场空间。

目前来看,由于我国北斗一号系统与GPS相比价格较高,定位精度

较低,定位导航应用较少,主要应用在水文与水情测报、灾害应急救援等方面。未来,我国北斗卫星导航系统除积极扩大道路导航和导航智能手机的应用市场之外,应更加注重提供差别性的市场服务。例如,北斗一号系统具有EBGPS更强的授时功能,但是目前在关键行业并未得到普及应用,而国家基础网络的时频系统与经济安全息息相关,因此授时领域应该是北斗系统急需普及的大市场。此外,应充分把握全球卫星导航系统出现的一些新的应用空间,积极挖掘国家各有关部门和行业的主要需求,在交通运输、农林水利、城市基础设施、防震救灾等方面加大北斗卫星导航系统的应用。’

3.5以开拓服务市场为主,以设备销售为辅

欧洲全球导航卫星系统局的预测明确指出,全球卫星导航系统市场中,在设备销售方面将出现显著的价格下滑趋势。相反,基于位置的服务核心市场收入85%来自于服务业。这对我国从事卫星导航的企业提供了指导性意见。卫星导航产业作为新兴的朝阳产业,市场前景广阔,与之相比中国当前提供卫星导航应用与服务的企业与机构仅有几千家,且大多数是小型企业,其中参与北斗终端研发或销售的企业数量有几十家,远远满足不了市场需求。我国从事卫星导航的企业与机构应抓住北斗卫星导航系统第二步建设和伽利略、GLONASS尚未进入中国市场的机遇,在5~10年内打造出我国自主的卫星导航产业。

结合当下契机,2015年3月20日上午,北斗航天卫星应用科技集团(简称:北斗集团)在北京中关村丰台园挂牌成立。中国卫星导航定位协会、中国位置网服务联盟举办第二期北斗沙龙同期举行,中国科学院院士孙家栋、姚建铨等专家参加了此次活动。

  沙龙会会上,北斗集团表示,预计2020年北斗将形成全球组网系统。全球组网是北斗三步走的最后一步,如今已经覆盖亚太地区的北斗系统位置定位精度优于10米,将来全球定位后,精度将要达到米级,接近世界先进水平。 国家大力倡导自主研发的北斗导航系统,大力扶持。整个全球导航卫星系统行业的蓬勃发展以及应用领域的不断延伸,车联网、物联网、互联网全面相结合。数据信息的采集日趋完善。其市

场应用也必将日趋广泛。

一般卫星导航系统只是告诉你什么时间、在什么地方,而中国的北斗卫星导航系统除了让你自己知道在什么时间、什么地方之外,还可以将你的位置信息发 送出去,使你想告知的其他人获知你的情况。把短信和导航结合,是中国北斗卫星导航系统的独特发明。特别向在

2008年北京奥运会、汶川抗震救灾中发挥了重要作用。为了更好地服务于国家建设与发展,满足全球应用需求,我国启动实施了北斗卫星导航系统建设。

有机会加入这样一个高科技的行业去发展,去做一番事业,心中甚至有些许激动,当然在北斗产品的推广过程必将重重困难,我有信心抱

着不怕苦、不怕累,以最好的执行力长期自立于导航行业,将这份事业做好做大。

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